העברת נתונים חלקה מ-Dynamics 365 ל-Bitrix24: ללא אובדן נתונים

מעבר מ-Dynamics 365 ל-Bitrix24

מעבר מ-Microsoft Dynamics 365 ל-Bitrix24 הוא החלטה שחברות מקבלות כדי להפחית עלויות רישוי (חיסכון של עד 60%) ולעמוד בדרישות החקיקה הרוסית. Bitrix24 מציע פונקציונליות דומה בעלות נמוכה בהרבה — מה שהופך אותו לזול פי 5 מ-Dynamics 365 עבור צוותים של עד 50 משתמשים. העברת נתונים מ-Dynamics 365 ל-Bitrix24 דורשת תכנון קפדני כדי למנוע אובדן נתונים. עם זאת, העברת נתונים מצטברים היא משימה לא טריוויאלית. ל-Dynamics יש אחד ממודלי האובייקטים המורכבים ביותר בין מערכות CRM: יחידות עסקיות היררכיות, ישויות מותאמות אישית, עשרות סוגי שדות (Lookup, OptionSet, Customer, PartyList), אינטגרציה עמוקה עם Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint). שגיאות במהלך חילוץ או מיפוי עלולות להוביל לאובדן קשרים, רשומות כפולות ועצירת תהליכים עסקיים. הצוות שלנו מבצע הגירה סוהר: מבדיקת סכמת המקור ועד להגדרת אינטגרציות והדרכת משתמשים. אנו מבטיחים שלמות נתונים ותוכנית עבודה שקופה. צרו קשר להערכת הפרויקט שלכם — נכין לוח זמנים ותקציב ברורים.

כיצד להימנע מאובדן נתונים במהלך הגירה?

השלב המרכזי הוא בדיקה מפורטת של סכמת המקור. מערכת Dynamics CRM המקורית מאחסנת נתונים ב-SQL Server (באתר) או Azure SQL (ענן). ישויות עיקריות: Account, Contact, Lead, Opportunity, ActivityPointer (סוג פעילות בסיסי), PhoneCall, Email, Appointment, Task (פעילויות ספציפיות), Quote, Order, Invoice (מסמכים מסחריים). ישויות מותאמות אישית נוצרות באמצעות Power Apps ומאוחסנות בטבלאות עם קידומת המוציא לאור. ללא ניתוח טבלאות אלה, קיים סיכון גבוה להחמצת רשומות קשורות או להמרה שגויה של סוגים. תשומת לב מיוחדת ניתנת לסוגים פולימורפיים Customer (מקושר ל-Contact או Account) ו-PartyList (משתתפים מרובים). אנו כותבים סקריפטים לבדיקה סלקטיבית לאחר הטעינה — השוואת ספירות רשומות וקשרים.

כיצד לחלץ נתונים מ-Dynamics 365?

OData API (Web API) היא השיטה המועדפת לגרסאות ענן ובאתר. היא תומכת בעמודים, סינון ובחירת שדות. דוגמת בקשה:

$response = $dynamics->get('/api/data/v9.2/accounts', [
    '$select' => 'accountid,name,telephone1,emailaddress1,websiteurl',
    '$filter' => 'statecode eq 0',
    '$top' => 5000,
]);
// Пагинация через @odata.nextLink

SQL ישיר עובד רק עבור גרסאות באתר ומהיר יותר עבור נפחים גדולים. הטבלה $response = $dynamics->get('/api/data/v9.2/accounts', [ '$select' => 'accountid,name,telephone1,emailaddress1,websiteurl', '$filter' => 'statecode eq 0', '$top' => 5000, ]); // Пагинация через @odata.nextLink מתאימה לישות AccountBase, Account ל-ContactBase, וכן הלאה. ניתן לקבל את הסכמה באמצעות Metadata API: Contact. פרטים נוספים ב-OData API.

מיפוי ישויות: Dynamics 365 -> Bitrix24

מה לעשות עם שדות מותאמים אישית?

Dynamics תומך בעשרות סוגי שדות: Lookup, OptionSet, MultiSelectOptionSet, Money, Customer, PartyList. המאתגרים ביותר הם Customer ו-PartyList. הראשון הוא קישור פולימורפי לאיש קשר או חברה, השני הוא רשימת משתתפים (לדוגמה, לפעילויות). ב-Bitrix24, מושגים אלה מיושמים באמצעות קישורים מרובים או פיתוח מותאם אישית. אנו יוצרים שדות מותאמים אישית, ובמקרים מורכבים — ישויות נוספות. לדוגמה, שדה Customer הופך לשני שדות נפרדים: "איש קשר" ו"חברה" עם כללי מילוי. עבור PartyList, אנו יוצרים ישות "משתתפים" המקושרת לעסקה. לדוגמה, ערכת OptionSet מותאמת אישית 'Market Segment' ב-Dynamics הופכת לשדה רשימה ב-Bitrix24 לאחר מיפוי.

כיצד נוצרים מחדש תהליכים עסקיים?

זרימות עבודה במערכת המקור (כיום Power Automate) אינן מועברות ישירות. יש ליצור אותן מחדש באמצעות רובוטים, טריגרים ותהליכים עסקיים של Bitrix24. ניתוח הלוגיקה של כל תהליך הוא משימה נפרדת שלעתים קרובות אורכת זמן רב כמו הגירת הנתונים עצמה. אנו מתעדים כל תהליך ומעבירים אותו שלב אחר שלב. לדוגמה, תהליך יצירת פגישה מדוא"ל ב-Dynamics מוחלף בטריגר של Bitrix24 על אירוע Email.

שלבי הגירה

1. בדיקת המערכת הנוכחית — ניתוח סכמת Dynamics, זיהוי ישויות מותאמות אישית, שדות ותהליכים עסקיים.
2. עיצוב מיפוי — התאמת ישויות ושדות (ראה טבלה למעלה).
3. חילוץ נתונים — באמצעות OData API או SQL ישיר.
4. המרה וטעינה ל-Bitrix24 — המרת סוגים (Customer, PartyList), יצירת שדות מותאמים אישית (לדוגמה, המרת סוג לקוח לשדות נפרדים של איש קשר וחברה).
5. יצירה מחדש של תהליכים עסקיים — החלפת Power Automate ברובוטים של Bitrix24.
6. אינטגרציה עם Microsoft 365 — הגדרת Outlook, לוח שנה, דיסק.
7. בדיקות ואימות — בדיקות רשומות סלקטיביות, אימות קשרים.
8. השקה ותמיכה — הדרכת משתמשים, תמיכה בשבועות הראשונים.

אינטגרציה עם Microsoft 365

אחד היתרונות של Microsoft CRM הוא אינטגרציה טבעית עם Outlook, Teams, SharePoint. במעבר ל-Bitrix24, יש לספק תרחישים דומים:

• Outlook → Bitrix24 Mail או מחבר Exchange.
• Teams → שיחות וידאו של Bitrix24 (או שמירת Teams לפגישות).
• SharePoint → Bitrix24 Drive.

אנו עוזרים להגדיר את Bitrix24 REST API לאינטגרציה עם שירותי Microsoft הנותרים.

מה כלול בעבודה שלנו

• תיעוד מיפוי שדות וישויות.
• סקריפטים לחילוץ והמרה.
• קובץ עם סכמת הנתונים המועברים.
• דוח על ספירות רשומות ושגיאות.
• מדריך משתמש.
• שבועיים של תמיכה לאחר ההשקה.

לצוות שלנו ניסיון של למעלה מ-10 שנים והוא ביצע למעלה מ-40 הגירות מורכבות, כולל מקרים עם למעלה מ-200,000 רשומות והתאמות אישיות מורכבות.

לוחות זמנים אופייניים

הזמינו הגירה סוהר וקבלו ייעוץ מהנדס בכל שלב. צרו קשר לבדיקה מפורטת של הפרויקט שלכם ותוכנית עבודה מדויקת.