הגדרת אפליקציית המובייל של Bitrix24
אפליקציית המובייל של Bitrix24 מגיעה מוכנה לשימוש בכל התוכניות, אך ללא הגדרה נכונה, עובדים עלולים לבזבז עד 30% מזמן העבודה שלהם. הם מפספסים התראות על עסקאות חדשות, לא רואים פגישות ביומן, ולא מצליחים לסנכרן את הדואר האלקטרוני הארגוני.
בעיה זו חריפה במיוחד בגרסאות On-Premise: יש להגדיר ידנית תעודת SSL, להגדיר Firebase עבור Android ו-APNs עבור iOS. אנו מגדירים את אפליקציית המובייל כבר למעלה מ-10 שנים והשלמנו למעלה מ-50 פרויקטים הן בגרסאות ענן והן בגרסאות On-Premise.
במהלך תקופה זו זיהינו נקודות כאב אופייניות ופיתחנו סקריפטים מהירים לפתרונן. עלות ההגדרה נקבעת באופן אישי לאחר ביקורת — הגדרה בסיסית מתחילה במספר שעות עבודה, בעוד הגדרה מורחבת עם אינטגרציות עשויה להימשך יום עד יומיים.
אילו בעיות פותרות ההגדרה?
ערוצי תקשורת שקטים. ללא התראות Push, מנהלים עלולים לאבד עד שעתיים בתגובה לליד. מפקחים לא רואים השלמת משימות. הגדרת Firebase ו-APNs פותרת זאת תוך 30 דקות.
גישה חלקית ל-CRM. אפליקציית המובייל עשויה להציג עסקאות של אחרים או להסתיר שדות נחוצים. התאמת הרשאות ותצוגות אורכת כשעה.
יומנים לא מסונכרנים. סנכרון IMAP אינו מעביר פגישות מ-Outlook. מעבר ל-Exchange Web Services או OAuth2 עבור Google Workspace מספק סנכרון דו-כיווני מלא.
כיצד להגדיר התראות Push עבור On-Premise
התראות Push פועלות באמצעות Firebase Cloud Messaging (Android) ו-Apple Push Notification Service (iOS). עבור Bitrix24 בגרסת On-Premise, ההגדרה מתבצעת במקטע הניהול: הגדרות → הגדרות מוצר → Push ו-Pull. יש צורך:
- ליצור פרויקט ב-Firebase Console ולקבל Server Key.
- עבור iOS, לקבל תעודת APNs מחשבון Apple Developer שלך.
- להזין את שני המפתחות בהגדרות המודול
pull.
אנו משתמשים בסקריפטים מוכנים לשילוב מהיר של Firebase ו-APNs, ומקצרים את זמן ההגדרה ל-30 דקות. התוצאה: התראות מגיעות תוך 3 שניות לאחר אירוע במערכת. בפרויקט אחד, הדבר הגביר את מהירות עיבוד הבקשות ב-25%.
מדוע סנכרון היומן חשוב
אם הדואר האלקטרוני מוגדר באמצעות IMAP, אירועי היומן הארגוני לא יסונכרנו. מעבר ל-Exchange Web Services או OAuth2 עבור Google Workspace פותר את הבעיה: לאחר ההגדרה, האירועים מופיעים באפליקציית המובייל בשני הקצוות.
השוואה: הגדרת Exchange מהירה פי שניים מ-IMAP ותומכת בסנכרון דו-כיווני מלא ללא עיכובים. במקרה אחד, הדבר חסך למחלקת המכירות 10 שעות בחודש בתיאום פגישות.
CRM במובייל: הגדרת שדות והרשאות
כברירת מחדל, אפליקציית המובייל מציגה: לידים, עסקאות, אנשי קשר, חברות, שיחות. כדי להתאים את נראות השדות, יש לעבור אל CRM → הגדרות → שדות וליצור פרופילי תצוגה נפרדים למובייל. להצגה אוטומטית של כרטיס איש קשר בשיחות נכנסות, יש להפעיל זיהוי מתקשר בהגדרות הטלפוניה.
האפליקציה מציגה את כרטיס איש הקשר ב-CRM במהלך שיחה נכנסת אם המספר נמצא ב-b_crm_contact_detail. ב-95% מהמקרים, הדבר מאיץ את טיפול השיחות ב-30%. עבור שדות מותאמים אישית, אנו משתמשים ב-REST API כדי להוסיף שדות לתצוגת "אפליקציית מובייל".
כיצד להגדיר הרשאות גישה
בהגדרות → מבנה החברה → תפקידים, עבור מכשירים ניידים, חשוב: להגביל ייצוא נתוני CRM, למנוע מחיקת רשומות, ולהגדיר גישת Disk לאחסון ארגוני בלבד (לא אישי). זה קריטי עבור מדיניות אבטחה. המומחים המוסמכים שלנו מבצעים ביקורות הרשאות ומספקים המלצות. על פי הנתונים שלנו, 70% מהחברות מגלות הרשאות עודפות לאחר הניתוח הראשון.
מה כלול בהגדרה
| רכיב | תיאור |
|---|---|
| ביקורת תצורה נוכחית | בדיקת גרסת Bitrix24, SSL, מודולים |
| התראות Push | הגדרת Firebase (Android) ו-APNs (iOS) |
| שדות CRM | התאמת תצוגות למכשירים ניידים |
| סנכרון יומן | Exchange Web Services או Google Workspace OAuth2 |
| הרשאות | מטריצת תפקידים עם ביקורת אבטחה |
| תיעוד | מדריך מנהל, רשימת בדיקה |
| בדיקות | אימות כל התרחישים במכשירים אמיתיים |
השוואת תצורות
| רכיב הגדרה | תצורה בסיסית | תצורה מורחבת |
|---|---|---|
| תעודת SSL ופורטים | בדיקה והגדרה | התקנת Let's Encrypt |
| התראות Push | Firebase + APNs | תוספת: צלילים מותאמים אישית |
| שדות CRM | תצוגה סטנדרטית | פרופילי שדות אישיים |
| סנכרון דואר אלקטרוני | IMAP | Exchange / Google Workspace |
| הרשאות גישה | תפקידים לפי מחלקה | מטריצת תפקידים עם ביקורת |
תהליך העבודה
- ניתוח — סקירת התצורה הנוכחית, זיהוי צווארי בקבוק.
- עיצוב — הגדרת הרכב Push, הרשאות, רשימות סנכרון.
- הגדרה — הגדרת SSL, Firebase, APNs, תפקידים, שדות CRM.
- בדיקות — אימות Push, סנכרון, נגישות כל המקטעים.
- מסירה — אספקת הוראות ונעילת התוצאה.
טעויות אופייניות בעבודה עצמית
- Server Key שגוי של Firebase — התראות לא עובדות כלל.
- תעודת SSL חסרה — האפליקציה לא מצליחה להתחבר לשרת On-Premise.
- הרשאות שנשכחו — עובדים רואים נתונים אישיים של אחרים.
- מודול
pullלא מופעל — Push לא עובד.
רשימת בדיקה לפני הפעלה:
- [ ] תעודת SSL (עבור On-Premise) מותקנת ומאומתת.
- [ ] Server Key של Firebase נוסף להגדרות
pull. - [ ] תעודת APNs הועלתה.
- [ ] מודול
calendarמופעל. - [ ] תפקידי גישה למובייל הוגדרו.
- [ ] התראת בדיקה נשלחה ב-Android וב-iOS.
לוח זמנים ותמחור
הגדרה בסיסית אורכת בין 2 ל-4 שעות. הגדרה מורחבת עם אינטגרציית Exchange או Google Workspace אורכת 1-2 ימים. התמחור נקבע באופן אישי בהתאם למורכבות ולמהדורת Bitrix24. אנו עובדים הן עם גרסאות ענן והן עם גרסאות On-Premise. צרו קשר לייעוץ — נדון בפרטים ונסכים על לוחות זמנים.
אנו מבטיחים פעולה יציבה של כל הרכיבים לאחר ההגדרה. הזמינו את הגדרת אפליקציית המובייל של Bitrix24 שלכם — ושמרו על הצוות שלכם מחובר תמיד.