מצב אופייני: חברה משתמשת ב-Google Workspace עבור דואר אלקטרוני, יומן וקבצים, בעוד שב-Bitrix24 עבור CRM וניהול משימות. מנהלים נאלצים לעבור בין שתי מערכות — הם יוצרים פגישות ב-Google Calendar, אך עמיתים אינם רואים אותן ב-Bitrix24.
קבצים מ-Google Drive אינם מצורפים לעסקאות, נתוני אנשי קשר סוטים. אנו משלבים את הכלים הללו כך שהם פועלים כסביבה אחת. למומחים המוסמכים שלנו יש ניסיון של יותר מ-50 פרויקטים מוצלחים בהגדרת סנכרון Bitrix24 עם Google Workspace.
אנו מבטיחים פעולה יציבה ותמיכה טכנית לאחר ההטמעה. האינטגרציה בדרך כלל מחזירה את ההשקעה בממוצע תוך 4–5 חודשים באמצעות חיסכון בזמן — כאשר החיסכון החודשי לכל עובד מחושב לאחר ביקורת.
עבור מחלקה של 10 אנשים, החיסכון הכולל מחושב בנפרד לאחר ביקורת. צרו קשר כדי להעריך את הפרויקט שלכם. הזמינו את האינטגרציה עוד היום כדי שעובדים יפסיקו לבזבז זמן על העתקת נתונים ידנית.
כיצד פועלת הסנכרון בין Google Calendar ל-Bitrix24
סנכרון דו-כיווני של לוחות שנה הוא הבסיס לאינטגרציה. פגישה שנוצרה ב-Google Calendar מופיעה אוטומטית בלוח השנה של B24 ולהיפך.
על פי התיעוד הרשמי של Bitrix24 בנושא סנכרון לוחות שנה, הגדרת OAuth 2.0 מתבצעת דרך Google Cloud Console. תהליך החיבור כולל מספר שלבים:
- ב-B24 עברו אל לוח שנה → הגדרות → סנכרון עם Google.
- בצעו הרשאה דרך OAuth 2.0 — B24 מבקש גישה ל-Google Calendar API.
- בחרו לוחות שנה לסנכרון: ראשי, צוות משותף, לוחות שנה של חדרי ישיבות.
שדות מסונכרנים:
| שדה | Google → B24 | B24 → Google |
|---|---|---|
| כותרת האירוע | כן | כן |
| שעה ותאריך | כן | כן |
| משתתפים | כן (כדוא"ל) | כן |
| תיאור | כן | כן |
| תזכורות | לא (לכל מערכת יש משלה) | לא |
| אירועים חוזרים | כן | כן |
| חדר ישיבות / משאב | לא | לא |
ניואנסים חשובים של סנכרון לוחות שנה:
- קונפליקטים: השינוי האחרון מנצח. אנו ממליצים לבחור מערכת ראשית אחת.
- השהיה של עד 15 דקות. לסנכרון מיידי — הגדירו webhooks.
- אירועים פרטיים אינם משתפים פרטים.
דוגמה לתצורת לוח שנה עבור חברה טיפוסית
עבור ארגון של 20 אנשים, אנו מגדירים סנכרון של לוח השנה הראשי של כל עובד בתוספת שני לוחות שנה משותפים: "חדרי ישיבות" ו"פגישות לקוחות". כל האירועים מוצגים אוטומטית ב-Bitrix24 וב-Google Calendar בו-זמנית.Google Drive ו-Bitrix24 Drive
חיבור Google Drive ל-Bitrix24 Drive מאפשר עבודה עם קבצים מ-Google ישירות בממשק Bitrix24. קיימות שתי אפשרויות:
- חיבור אישי: כל עובד מחבר את ה-Google Drive האישי שלו (Drive → Connect storage → Google Drive). הקבצים מוצגים ב-B24 כתיקייה נפרדת. ניתן לצרף אותם למשימות, לעסקאות, להודעות צ'אט.
- Google Shared Drive משותף: עבור אחסון צוותי, אנו מחברים את ה-Shared Drive של הארגון. אינטגרציה של Google Drive עם Bitrix24 דרך Shared Drive מהירה ב-50% בהגדרה לעומת חיבורים אישיים ומספקת מבנה תיקיות אחיד עבור כל הצוות.
השוואת האפשרויות:
| מאפיין | חיבור אישי | Shared Drive |
|---|---|---|
| ניהול | אישי | מרוכז |
| מבנה תיקיות | אישי | משותף |
| זמן הגדרה | ~יום אחד | ~שעתיים |
| התאמה | לצוות קטן | לכל החברה |
מאפיינים תפעוליים:
- קבצי Google Docs, Sheets, Slides נפתחים בעורך של Google ישירות מ-B24.
- קבצים רגילים (.docx, .pdf) מורדים או נפתחים בצפייה המובנית של B24.
- החיפוש המלא של B24 אינו מאנדקס את תוכן הקבצים ב-Google Drive — החיפוש הוא לפי שמות בלבד.
- תהליכים עסקיים של B24 (אישור מסמכים) עובדים רק עם קבצים ב-Bitrix24 Drive, ולא עם Google Drive.
כיצד לחבר את Gmail ל-Bitrix24 CRM
שילוב דואר אלקטרוני מקשר התכתבות עם ה-CRM: הודעות דואר אלקטרוני מלקוחות מקושרות ללידים, עסקאות, אנשי קשר.
הגדרה:
- חיבור תיבת דואר — ב-CRM → דואר אלקטרוני → חיבור תיבת דואר. עבור Gmail אנו משתמשים ב-OAuth (ללא סיסמת אפליקציה).
- קישור ל-CRM — הודעות דואר אלקטרוני נכנסות מקושרות אוטומטית לאיש קשר או לחברה לפי כתובת הדואר האלקטרוני. אם אין איש קשר, נוצר ליד.
- שליחה מתוך ה-CRM — מנהל שולח הודעת דואר אלקטרוני ישירות מכרטיס העסקה. ההודעה נשלחת דרך Gmail, והעתק נשמר בציר הזמן של ה-CRM.
בנוסף, אנו מגדירים:
- חתימות — תבנית חתימה עם נתונים מפרופיל העובד.
- תבניות דואר אלקטרוני — תגובות סטנדרטיות, הצעות, מעקבים. החלפת נתוני CRM: שם הלקוח, סכום העסקה.
- כללי עיבוד — הודעות דואר אלקטרוני מכתובות מסוימות או עם מילות מפתח בנושא יוצרות אוטומטית משימות או לידים.
למה כדאי להגדיר SSO דרך Google
העובדים מתחברים ל-B24 דרך חשבון ה-Google הארגוני שלהם — בלי סיסמה נפרדת. הגדרה ל-B24 בענן: בהגדרות הפורטל → אימות → הפעלת "התחברות עם Google". ל-B24 מותקן מקומית (on-premise), אנחנו מגדירים OAuth 2.0 דרך Google Cloud Console.
היתרונות של SSO:
- סיסמה אחת במקום שתיים — העובדים לא שוכחים את הסיסמה ל-B24.
- פיטורי עובד ב-Google Workspace חוסמים אוטומטית את הגישה ל-B24.
- אימות דו-שלבי של Google חל גם על B24.
אם אתם צריכים את היכולת הזו, צרו איתנו קשר — נעזור להגדיר אותה.
סנכרון אנשי קשר
Google Contacts ↔ אנשי קשר של Bitrix24 CRM. מוגדר באמצעות Google People API. בדרך כלל חד-כיווני: מ-CRM אל Google Contacts. סינון: אנו מסנכרנים לא את כל אנשי הקשר ב-CRM, אלא רק את אלו המשויכים למנהל מסוים. כאשר מספר טלפון משתנה ב-CRM, הוא מתעדכן ב-Google Contacts באופן אוטומטי.
מה כלול בשירות האינטגרציה
חיסכון בתקציב באמצעות אוטומציה מגיע ל-20%. שלחו בקשה, ואנו נחשב את היקף האינטגרציה בתוך יום עסקים אחד. קבלו ייעוץ. אינטגרציה של Bitrix24 עם Google Workspace היא לא רק הגדרה טכנית, אלא אופטימיזציה של תהליכים עסקיים בחברה.