"הראו לי את ההמרה לפי מנהלים לרבעון בפילוח לפי מקורות לידים והוצאות פרסום" — בקשה כזו ממנהל מביכה אתכם אם אתם משתמשים רק בדוחות הסטנדרטיים של Bitrix24. ייצוא נתונים ידני ל-Excel, מיזוג טבלאות ובניית טבלאות ציר מבזבזים שעות בכל שבוע.
אנו מציעים לאוטומט את התהליך הזה באמצעות ה-BI-connector: הנתונים מהפורטל זורמים אל Looker Studio או Power BI, שם אתם בונים כל דשבורד עם עדכון אוטומטי. זה חוסך עד 3 שעות בשבוע — במהלך שנה זה יותר מ-150 שעות, אשר, בתעריף ממוצע של אנליסט, מסתכמות בחיסכון ניכר. עבור חברה בישראל, מדובר בחיסכון משמעותי אף יותר.
מדוע אנליטיקה סטנדרטית אינה מספקת
דוחות Bitrix24 סטנדרטיים מכסים מדדים בסיסיים: מספר עסקאות, סכום, המרה במשפך. אך ברגע שאתם זקוקים לפילוח לפי מקורות המשויכים להוצאות פרסום או למגמה של חצי שנה, אתם נאלצים לחלץ נתונים ידנית ב-Excel.
זה גובה שעות ומכניס שגיאות: שכחתם לעדכן את הייצוא, חישבתם שגוי את השיק הממוצע, ערבבתם שלבים. מחבר ה-BI פותר זאת: הוא מספק גישה ישירה לנתוני הפורטל דרך מערכי נתונים מותאמים. חברו את Looker Studio או Power BI, בחרו שדות, ובנו לוח מחוונים בתוך שעתיים. הנתונים מתעדכנים אוטומטית לפי לוח זמנים — ללא צורך בהתערבות אנושית.
מהו BI-connector?
BI-connector הוא תכונה מובנית ב-Bitrix24 (בתוכניות Professional ו-Enterprise) המספקת כתובת URL לחיבור מערכת BI לנתוני הפורטל. Bitrix24 משמש כמקור הנתונים; מערכת ה-BI מבצעת את הוויזואליזציה.
ההגדרה אינה דורשת כישורי תכנות, אך בחירה נכונה של מערכי נתונים ולוח זמנים לרענון הם קריטיים. התיעוד הרשמי נמצא ב-helpdesk.bitrix24.ru.
פלטפורמות BI נתמכות:
- Google Looker Studio (לשעבר Data Studio) — חינמית, מבוססת דפדפן, מתאימה לרוב המשימות
- Microsoft Power BI — כלי ארגוני, אינטגרציה דרך Power BI Desktop
- Yandex DataLens — חלופה לשוק הרוסי
ה-BI-connector אינו מייצא נתוני מסד נתונים גולמיים. הוא מספק מערכי נתונים — מיקסים של נתונים המותאמים לאנליטיקה.
מערכי נתונים זמינים ו-BI-connector לעומת ייצוא ידני
מערכי הנתונים מכסים את המודולים העיקריים של B24. להלן השוואה המראה כי ה-BI-connector מהיר פי 5 משיטות ידניות.
מערכי נתונים
| מערך נתונים | תוכן |
|---|---|
| CRM: עסקאות | עסקאות עם שדות, שלבים, סכומים, תאריכים, אחראים |
| CRM: לידים | לידים עם מקורות, סטטוסים, המרה |
| CRM: פעילויות | שיחות, דואר אלקטרוני, פגישות, צ'אטים |
| משימות | משימות עם פרויקטים, מקצים, מועדי יעד, סטטוסים |
| קווים פתוחים | שיחות, זמן תגובה, דירוגים, מפעילים |
| טלפוניה | שיחות, משך, כיוון, הקלטה |
ייצוא ידני לעומת BI-connector
| קריטריון | BI-connector | ייצוא ידני ל-Excel |
|---|---|---|
| זמן עדכון דוח | אוטומטי לפי לוח זמנים | בכל פעם מחדש (שעות) |
| עדכניות נתונים | בתוך מרווח העדכון | רק ברגע הייצוא |
| מאמץ צוות | אין | עבודה ידנית שוטפת |
| התאמה אישית | כל לוח מחוונים ב-Looker Studio / Power BI | טבלאות ציר מוגבלות |
עם ה-BI-connector, מנהל חוסך עד 3 שעות בשבוע. ביותר מ-50 פרויקטים, לקוחותינו קיצרו את זמן הדיווח ב-80%.
כיצד להתחבר ל-Looker Studio ול-Power BI
Looker Studio
- ב-B24: CRM → Analytics → BI Constructor → BI Connector. צרו מפתח גישה. המערכת מייצרת כתובת URL של מחבר.
- ב-Google Looker Studio: Create → Data Source → Partner Connectors → Bitrix24. הדביקו את המפתח.
- בחרו מערך נתונים (למשל, "Deals"). Looker Studio טוען את סכימת השדות.
- צרו דוח המבוסס על מקור הנתונים. הוסיפו תרשימים, טבלאות, מסננים.
מפתח הגישה פג תוקף. כאשר זה קורה, הדוחות מפסיקים להתעדכן. צרו מפתח חדש ועדכנו את החיבור ב-Looker Studio.
Power BI
- ב-B24, קבלו את מפתח BI-connector (זהה לזה של Looker Studio).
- ב-Power BI Desktop: Get Data → OData או השתמשו במחבר Bitrix24 הייעודי.
- הזינו את כתובת ה-URL של המחבר ואת מפתח ההרשאה.
- טענו את הטבלאות הנדרשות, הגדירו קשרים ביניהן.
- בנו דוח, פרסמו ל-Power BI Service לגישה דרך הדפדפן.
Power BI מאפשר לשלב נתוני B24 עם מקורות אחרים כמו 1C או Google Analytics בלוח מחוונים אחד.
לוח זמנים לעדכונים
עדכוני נתונים ב-BI-connector אינם בזמן אמת. המרווח תלוי בתוכנית ובהגדרות:
- Google Looker Studio — עדכונים בפתיחת הדוח או לפי לוח זמנים (כל 12/6/1 שעות בהתאם להגדרות).
- Power BI Service — רענון מתוזמן עד 8 פעמים ביום (Pro) או 48 פעמים (Premium).
עבור דשבורדים תפעוליים, יש להגדיר רענון למינימום; עבור דוחות אסטרטגיים, פעם ביום מספיק.
טעויות הגדרה נפוצות ומה אנחנו כוללים
- מפתח גישה שפג תוקפו: למפתח יש תוקף מוגבל. אם הדוחות מפסיקים להתעדכן, יש להחליף אותו.
- מערך נתונים שגוי: יש לוודא שמערך הנתונים הנבחר מכיל את המדדים הנדרשים.
- דוח עמוס מדי: יותר מדי תרשימים מאטים את הטעינה. אופטימלי הוא 5–7 ויזואליזציות לכל לוח בקרה.
- הרשאות לא מספקות: המשתמש זקוק לגישה למקטע ניתוח הנתונים ב-CRM.
השירותים שלנו
- הפעלת ה-BI-connector ויצירת מפתחות גישה
- חיבור Looker Studio או Power BI לנתוני Bitrix24
- בחירה והגדרה של מערכי נתונים: CRM, משימות, טלפוניה, Open Lines
- בניית לוחות בקרה מותאמים אישית לצורכי העסק שלך
- הגדרת לוחות זמנים לרענון נתונים
- ניהול גישה לדוחות: קישורים, הרשאות, הטמעה
- הדרכת עובדים
- תמיכה טכנית למשך שבועיים לאחר המסירה
למה לסמוך עלינו?
לצוות שלנו יש יותר מ-5 שנות ניסיון ב-Bitrix24 ויותר מ-50 פרויקטים מוצלחים של מחברים ל-BI. יש לנו הסמכות ב-Bitrix24 וב-Power BI. אנחנו מבטיחים הגדרה נכונה של רענון והעברת נתונים ללא שגיאות. צרו קשר לייעוץ. כדי להזמין הגדרה מלאה, פשוט כתבו — תקבלו דשבורד מוגמר עם תוכנית רענון. ראו את הדוחות שלכם מתעדכנים באופן אוטומטי.
לוח זמנים ועלות
ההקמה אורכת 3 עד 7 ימי עסקים בהתאם למורכבות. העלות מחושבת באופן אישי וכוללת יצירת דוח והדרכה. בואו נדון בפרויקט שלכם בפגישה — צרו קשר כדי לתאם.