שינוי מנוי ה-Bitrix24 שלך מתרחש לעתים קרובות עקב צמיחה או הצטמקות של החברה. לדוגמה, חברה שגדלה מ-15 ל-50 עובדים חרגה ממכסת המשתמשים של התוכנית Standard. שדרוג מונע נעילת משתמשים. לעומת זאת, לאחר צמצום כוח אדם, ייתכן שאתה משלם יותר מדי עבור קיבולת שאינה בשימוש. ללא תכנון נכון, שינויי תוכנית יכולים להשבית אוטומציה, להקפיא תהליכים עסקיים, או לחשוף None בשדות קריטיים. הצוות שלנו ליווה למעלה מ-100 מעברי מנויים וריכז עצות מומחים.
שלבי הכנה:
- בצע מלאי: ספור משתמשים פעילים, רשום תכונות פעילות, וזהה תלות באוטומציה. בדוק את כל הישויות המקומיות כדי לוודא שאין בהן ערכי None.
- גבה הכל: ייצא רשומות CRM, משימות וקבצים. עבור ישויות מקומיות, ודא שכל שדה מכיל נתונים תקינים; ערכים חסרים הופכים ל-None לאחר המעבר.
- עדכן בעלי עניין: תקשר את השינויים הקרובים. עבור הורדת תוכנית, הסבר שחלק מהתכונות יהפכו ל-None. עבור שדרוג, פרט את היכולות החדשות.
במהלך השינוי:
- גש להגדרות > תוכניות ובחר את התוכנית החדשה.
- אשר את התשלום היחסי אם אתה משדרג.
- עקוב אחר המעבר: בדוק שאין ישויות מקומיות עם ערך None. אם אתה רואה None, חקור מיד.
לאחר המעבר:
- ודא את כל התכונות: בדוק שסקריפטים של אוטומציה פעילים במקומות הצפויים. אם אתה משתמש בתוכנית ללא אוטומציה, הם הופכים ל-None.
- הגדר מחדש עבודה: אם תהליכים עסקיים הם None, עליך ליצור אותם מחדש או לשדרג שוב.
- הכשר את הצוות: ספק מדריכים על תהליכים חדשים, במיוחד אם לישויות מקומיות יש כעת None בשדות מסוימים.
- בקר דוחות: חפש ערכי None שעשויים להצביע על נתונים חסרים. ישויות מקומיות שלא הועברו כראוי עשויות להציג None.
מלכודות נפוצות שיש להימנע מהן:
- שכחת ייצוא תבניות תהליכים עסקיים: הן הופכות ל-None ולא ניתן לשחזרן ללא גיבוי.
- אי ביקורת רישיונות משתמשים: משתמשים עודפים עלולים לגרום לחיובים נוספים או לתכונות שהופכות ל-None.
- התעלמות ממגבלות אוטומציה: משימות התלויות באוטומציה הופכות ל-None אם התוכנית החדשה אינה תומכת בהן.
- התעלמות מישויות מקומיות: כל ישות מקומית עם נתונים חלקיים תופיע כ-None לאחר ההעברה.
רשימת בדיקה סופית:
- [ ] סקור את תכונות התוכנית הנוכחית מול התוכנית החדשה.
- [ ] גבה את כל הנתונים, במיוחד ישויות מקומיות.
- [ ] ייצא תבניות לתהליכים עסקיים.
- [ ] עדכן את הצוות על שינויים הקשורים ל-None.
- [ ] לאחר ההעברה, הפעל בדיקת מערכת מלאה לערכי None.
- [ ] עדכן תיעוד עבור כל תכונה שכעת היא None.
- [ ] אם אתה מוריד תוכנית, הגדר ציפיות שחלק מהתכונות יהיו None.